2020已过,2021已来,2020年车市如何?正巧,罗孚这里有一份2020年全国汽车销量数据,我们一起来看看各汽车品牌以及车型的数据吧。以下数据分析仅为罗孚的个人思考,不代表任何其他观点。

基于数据的分析,建约车评的2020年中国乘用车车市盘点已分析的非常透彻,对各车厂做了全面的点评,但由于数据维度有所差异,所以罗孚的数据未能按车厂进行分析,更多的是基于品牌和车型。

数据来源和差异说明#

本文数据来自于懂车帝,基于懂车帝的每月销量排名数据进行整理,感谢懂车帝!

懂车帝的数据相对比较真实可靠,虽然确实有一定的差异,但作为参考已经完全足够。

同新造车销量数据的差异#

品牌 全年销量 官方数据 备注
蔚来 43728 43728 同官方完全一致,包括每月数据。
理想汽车 31444 32624 少1180台,仅同官方差1月份数据。
小鹏汽车 26814 27041 少227台,部分月份有差异。
威马汽车 22413 22495 少82台,部分月份有差异。

对比了新造车的官方销量数据,从对比结果来看,略有差异。

同建约车评数据的差异#

罗孚数据 建约数据 数据差 差异比例 备注
总销量 19240714 1928.8万 -47286 -0.2%
吉利汽车 1308615 1247526 61089 4.9% 吉利+领克+几何
长安汽车 930995 942100 -11105 -1.2% 长安+欧尚+凯程
长城汽车 881880 836366 45514 5.4% 哈弗+WEY+欧拉+长城
比亚迪 408029 417192 -9163 -2.2%
长安福特 243998 248204 -4206 -1.7%
整体数据对比差异0.2%,总量在4.7万辆。

对比几个主要车企,数据差异最大在5%左右,大部分在1%~2%。

品牌数据分析#

本次数据共统计到114个品牌,销量最高为大众品牌,全年销量超过260.4万辆,销量最低为新特汽车,全年销量共60辆,差异超过4.3万倍。

114个品牌的销量均值为168778辆,超过此销量共有25个品牌,品牌列表:大众、本田、丰田、日产、吉利汽车、别克、长安、哈弗、奥迪、奔驰、宝马、现代、奇瑞、比亚迪、荣威、广汽传祺、雪佛兰、名爵、宝骏、起亚、福特、凯迪拉克、马自达、红旗、领克。

上述25个品牌的总销量,占所有品牌总销量的85.6%,而销量前20名的品牌,总销量的占比为80.2%,似乎符合二八定律,并且后续应该会强者恒强弱者更弱的态势。

如果以5万销量为一个汽车品牌的生死线,那仅45个品牌达标。当然,国内新造车势力刚刚起步,年销量远不足5万辆,加上不超过10个的造车新势力,拥有存在感的品牌还是不足总品牌数量的一半。全年不足1万销量的品牌为43个。

附上销量TOP45的品牌截图:

车型数据分析#

本次数据共统计到663个车型,按114个品牌平均则每个品牌约发布6款车型。

663个车型的销量均值为29021,超过此均值的车型数为165个,销量合计约为总销量的83.4%。

全年销量超过5万辆的车型为106个,全国销量占比71.7%。全年销量超过10万的车型为55个,全国销量占比52.8%。而全国销量前20的车型,全国总销量占比为27.2%。

附上销量TOP100的车型截图:

Q4环比数据分析#

鉴于2020年新冠疫情影响,Q1数据应该惨不忍睹,Q2也有较大影响,而Q3和Q4数据应该可以较为真实的反应疫情过后各车企真实销量情况,所以我们对Q4数据做了环比统计,可以略窥2020年的销量态势,又能展望一下2021年的预测。

基于品牌的Q4环比数据#

上述数据仅为销量在10万以上的品牌,同时标红了100万以上销量的品牌,根据Q4环比数据进行降序排序。

首先最亮眼的是新能源车,五菱以超过500%的环比登顶,而特斯拉Q4环比超过68%,其受欢迎程度可见一斑。当然国内新势力也不差,虽然没在列表,但环比数据也一样亮眼,小鹏和理想的Q4环比超过67%,蔚来和威马的Q4环比也在40%左右,哪吒汽车的Q4环比为69.5%。

其次是BBA的Q4增长在意料之外,三家均为负数,也是超过10万销量汽车品牌中仅有的负增长品牌,相比新能源汽车的涨势,确实可以见到传统豪华车的颓势。

唯一超过200万销量的大众品牌,Q4能有12.4%的增长,是非常了不起的成绩。自主品牌吉利汽车,能有28%的Q4增长也不容易。日系品牌中,日产113万的销量和17.6%的Q4增长,有点出乎意外,而本田和丰田虽然销量相差不大,但本田已领跑丰田,丰田在Q4几乎无增长,而本田在Q4能有13.8%的增长已非常亮眼,并且2020年的销量本田已超过丰田,排名第二。

另外,自主品牌哈弗值得称赞,全年近75万销量,Q4增长66.8%,而奇瑞、宝骏、领克、宝骏、红旗、长安等自主品牌也值得点赞。

基于车型的Q4环比数据#

上述数据仅为销量在10万以上的车型,同时标红了30万以上销量的车型,根据Q4环比数据进行降序排序。

前面说的新能源车,在基于车型的Q4环比数据中,五菱宏光MINI EV和特斯拉Model 3依然亮眼。

BBA车型中,宝马X3、奔驰C级、宝马5系、宝马3系的跌幅均超过10%。

大众品牌的上榜车型较多,增长也较中规中矩。

吉利汽车的博越、缤越Q4增长喜人,而帝豪的Q4跌幅也让人大跌眼镜。

哈弗汽车的H6在Q4获得了迅猛的增长,而其M6和F7也增长不错。

荣威的RX5因10月断崖式下跌影响,Q4跌幅较大,i5车型持平,但因有其他新车型支撑,所以Q4整体增长尚可,并且RX5已重新开始冲量。

关于车型的更多数据见下述品牌数据部分。

一些品牌数据#

大众#

大众销量第一,旗下共30余款车型,其中朗逸、宝来、速腾三款车型,每款销量差不多都超过30万量,销量合计超过100万量,不愧为超热销车型。而途观L、桑塔纳、探岳、迈腾、途岳、帕萨特、T-ROC探歌这七款车型,每款销量超过10万辆,销量合计也超过100万辆。前十车型销量总和超过200万辆,占大众品牌总销量的81%。

本田#

没想到本田在2020年销量超过丰田,晋升为销量第二,其中本田CR-V功不可没,持续的增长态势,而思域、雅阁、本田XR-V、皓影、缤智、凌派这些车型销量也比较平稳。

丰田#

丰田整体销量平稳,卡罗拉依然领跑,雷凌、凯美瑞、RAV4荣放、亚洲龙车型也是超过10万销量。但也正是因为销量平稳,所以全年销量没有明显增长,以前应该是稳坐销量第二的位置吧。

日产#

日产品牌最让人看不懂,轩逸车型一直是销量冠军,全年销量超过50万,是唯一销量超过50万的车型,其销量占整个日产品牌销量的47.5%,正是轩逸的突出表现,所以日产才能销量突破100万辆,排名第四。

吉利汽车#

吉利品牌也是车型较多,共有超过20款车型,前三车型是博越、帝豪、缤越,累计销量超过50万辆。博越和帝豪两者走势完全不同,博越增长迅速,而帝豪存在持续的下跌,不确定是大家更喜欢SUV了,还是不喜欢廉价轿车了。

值得一提的是,星瑞发布仅两个月,销量近两万,来势凶猛,而星越全年也才近两万五的销量。

吉利旗下领克品牌增长较为明显,领克03销量领涨,而领克01和05也都有较平稳的增长,新车型领克06也表现不俗。

至于几何汽车,总销量2万多,就不再贴图分析了。

长安汽车#

长安CS75 Plus算是长安的2020年明星车型,媒体一度将其同哈弗H6相比较,只是销量差距明显,超过10万量的差距。超过10万销量的车型还有逸动和CS55,三款车形成了三个销量梯队。另外,长安多款车型销量在12月出现明显下滑,不是是何原因。

长安欧尚总体销量超过15万辆,而X7车型销量占比超过一半。X5车型12月销量过万,值得关注。

长城汽车#

长城汽车旗下主要有主打SUV的哈弗、主打高端的WEY以及主打电动的欧拉共三大品牌。值得注意的是:三大品牌的下半年销量均有非常迅猛的增长,其新战略发布对其产生了积极的影响。

哈弗H6一直是销量第一的SUV车型,全年销量超37万辆,占比整个哈弗品牌销量的一半。

哈弗大狗车型9月发布,12月销量过万,四个月累计销量近3万,新战略下发布的新车型表现不俗。

走高端路线的WEY品牌共三款车型,其VV6车型销量增长明显。

欧拉黑猫原名R1,上半年销量平平,下半年新战略发布后,呈现较迅猛增长,12月突破万辆。

BBA#

传统高端品牌奔驰、宝马、奥迪,三家全年销量均在60到65万左右。

奥迪销量前三车型为奥迪A6L、奥迪Q5L、奥迪A4L,销量均超过10万。

奔驰销量前三车型为奔驰GLC、奔驰C级、奔驰E级,销量均超过10万。

宝马销量前三车型为宝马3系、宝马X3、宝马5系,销量均超过10万。

比亚迪#

比亚迪也是以品牌众多为专长,共有超过20款车型,但每款车型销量均未能超过10万。

宋是其主力车型,而汉EV下半年发布后销量也呈现较迅速增长。

荣威#

RX5和i5是荣威的主打车型,全年销量均超过10万,两者销量占品牌销量的73%。

我印象中的高端车型荣威Marvel X,其全年销量仅百余辆,足以证明此车型的失败,也许其400公里左右的续航是其硬伤,而此价格又能买毛豆3,所以没有性价比的车,即便再智能再高端,也还是不能被市场认可的。

红旗#

民族品牌红旗,2020年表现优异,全年销量近20万,HS5车型销量占比约一半,而新发布的高端车型H9也有较平稳的增长,全年总量过万。

特斯拉#

明星品牌特斯拉,在国内仅发布了一款车型Model 3,但其表现可以称之为骄人,特别是在Q4将价格降到25万以下,呈现陡坡式增长。

五菱汽车#

被称之为国民代步神车的五菱宏光MINIEV,自9月发布以来,一直呈增长态势,12月销量超过3万辆,特斯拉的月销量都一度被其超越,全年销量超过10万辆。

造车新势力#

造车新势力蔚来、理想、小鹏、威马,虽然全年销量均未超过5万辆,但其销量增长迅猛,所以在资本市场表现不俗,不管是股价还是融资。贴上官方销量走势图,不再赘述。

2020年蔚来品牌下车型销量走势图#

2020年理想品牌下车型销量走势图#

2020年小鹏品牌下车型销量走势图#

2020年威马品牌下车型销量走势图#

结语#

本文仅为罗孚的个人浅见,分析的维度和深度也还望拍砖指导,本文参考数据及处理过程中的图表(Excel)已上传至知识星球,欢迎沟通交流。本文首发于“罗孚传说”公众号。

2020年是中国乘用车市场的一次大考,考试结果有两条。一是品牌的优胜劣汰在加剧,销量两极化进一步加大,一些弱势品牌可能会在近两年内消失,好产品依然是立足市场的基石。另一是新能源汽车销量爆发,燃油车也许是销量拐点的开始,以后新能源车的销售份额也一定会进一步蚕食燃油车的份额。

2020年受新冠疫情影响,中国乘用车市场全年销量重回2000万辆以下,但得益于国家控制住了疫情,Q4销量近25%的环比增长,足以见得中国乘用车市场的良好复苏,此现象必将会延续到2021年。

牛年已来,让我们拭目以待2021年的中国乘用车市场表现。

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